Do dzieci przyszła Pani Jesień z wielkim koszem pełnym darów: jarzębiny, kasztanów itp. Przywitała się z dziećmi czytając im jesienny wiersz, pokazując przy tym swoje dary. Silnie wiejący wiatr rozwiał z sukni Pani Jesień liście. Zaprosiła ona dzieci do pociągu, którym udali się do lasu. Dzieci pomogły jej zbierać liście, a następnie posegregowały je kolorystycznie. Aby sprawić radość Pani Jesień dzieci udekorowały jej suknię liśćmi. W lesie dzieci i Pani Jesień odnaleźli dziwną starą chatkę. Spróbowali się do niej dostać i sprawdzić kto znajduje się w środku. Okazało się, że ukryła się tam Pani Krasnoludka, która bała się dzika. Mieszkanki lasu chcąc bardzo podziękować dzieciom za piękne ozdoby zaprosiły je do wspólnej zabawy w rytm piosenek o krasnoludkach. Na koniec przy użyciu plasteliny, kasztanów i żołędzi Pani Jesień wykonuje wraz z dziećmi podgrzybki.
